硬核小米,真的来了!

更新时间:2023-11-22 11:08:07作者:橙橘网

硬核小米,真的来了!



导语:一个基于硬核技术驱动、盈利能力今非昔比的全新小米,正在快步向外界走来。

2023年11月20日,小米集团(1810.HK)公布第三季度业绩公告。通过不断推进“规模与利润并重”经营策略和高端化战略,小米收入规模和盈利水平“两翼齐飞”,收入6个季度以来首次同比增长,单季盈利创近两年新高。



三季度,小米集团总营收达人民币709亿元,经调整净利润为人民币60亿元,同比大增超180%,前三季度经调整净利润为去年全年的1.7倍,业绩表现大超市场预期。

在营收持续增长的同时,集团毛利率则是由2022年三季度的16.6%增加至2023年第三季度的22.7%,创下了历史新高。

在「人车家全生态」的全新战略引领之下,一方面,小米原有的主营业务重新找回了增长节奏:据Canalys统计,三季度小米在全球智能手机市场出货量排名前三,市场份额达到14.1%,是前三名中唯一实现本季度出货量同比增长的品牌;另一方面,以造车、AI为代表的创新业务,也已经到了商业价值全面释放的前夜。

一个基于硬核技术驱动、盈利能力今非昔比的全新小米,正在快步步向外界走来。

01 业绩实现跨越式增长,集团发展势能强劲

为了应对全球经济的不确定性,今年初,小米集团提出了“规模与利润并重”的全新发展策略。从Q3财报的表现来看,新策略取得了相当亮眼的经营成果。



首先是营收层面, 在全球经济剧烈波动、国际形势错综复杂的大背景之下,小米依靠高端化和技术驱动,在各条战线上的市场份额都取得了稳固的进展和提升。其中智能手机出货量由去年同期的4020万台增加到今年三季度的4180万台,市场份额同比增长0.5%;IoT与生活消费品业务营收为207亿元,同比增长8.5%;互联网服务相关收入为78亿元,同比增长9.7%。

而与以往更多的追求规模和营收增长速度、牺牲盈利能力的打法不同,如今的小米,把提升盈利能力放在了非常重要的位置。

本季度,小米集团整体毛利率创下历史新高,达到22.7%,其中智能手机业务的毛利率由去年同期的8.9%上升至16.6%,IoT业务的毛利率则从去年同期的13.5%上升到17.8%,至于原本利润就比较高的互联网业务,毛利率也从72.1%小幅度提升到了74.4%,三大核心业务的毛利率同时出现明显上涨,这在小米的历史上也是不多见的。

在三大核心业务的盈利水平同步提升的推动之下,整个集团Q3的经调整净利润为人民币60亿元,同比大增182.9%,创近两年单季盈利新高,给资本市场交出了一份底气十足的答卷。

如果我们回顾过去一年多小米的财报表现,会发现,净利润的增长绝不是偶然现象,而是集团上下一步步坚实的努力造就的成果。

以智能手机为例,毛利率从去年Q3的8.9%到Q4的9.0%,再从今年Q1的11.2%一步步攀升到Q2的13.3%,进而在Q3达到16.6%的新高,这背后一步一个脚印踏踏实实的成长轨迹,就是如今小米盈利能力日趋强大的最好证明。

而在小米14的热销之后,预计后续的毛利率水平还会有再进一步上升的空间。

02 两大增长引擎:高端化与全球化

与许多人印象中那个以价廉物美著称的小米不同,如今的小米,早已不是当年那个靠性价比打出一片天地的搅局者。从最近一年的表现来看,高端化与全球化,已经成为驱动整个小米集团业绩增长的两大核心引擎。

先说高端化。



10月,小米发布了全新升级小米14系列新品,开售5分钟销量达小米 13系列首销总量的6倍,创下了小米高端旗舰手机首销纪录。首销期销量已超百万,截至2023年11月19日,京东好评率更是超99%,成为2023年底热度最高、广受用户追捧的新一代智能手机旗舰产品。

在性能方面,小米14系列全球首发第三代骁龙8移动平台,相比上一代CPU性能提升32%,功耗降低34%,GPU性能提升34%,功耗降低38%。通过与小米澎湃 OS 深度融合,小米14在应用安装速度、连续启动应用速度、信息流刷新流畅度、符合复杂场景发热等多个指标均全面领先。

在屏幕方面,小米14 Pro创新采用全等深微曲屏,实现四边四角连续相同弯曲半径,既有直屏的视觉享受,又兼具曲面屏的顺滑手感。据悉,此屏幕由小米自主设计,提前两年预研,相比传统屏幕投入18倍研发费用,共申请专利超过130项。

在材料方面,小米14 Pro创新采用小米龙晶玻璃,使抗跌落性能相比进口配件获得10倍提升。

在影像方面,小米14 Pro首次引入了无级可变光圈,可以在F/1.42 ~ F/4.0的范围内自由调节光圈值,像瞳孔一样自动适应光线。尤其在拍视频的时候,可变光圈的超高曝光灵活度,能够自适应光线的变化,带来更为稳定的画面表现。

功夫不负有心人,小米14系列凭借强大的产品力,在市场上引发了众多消费者的热烈追捧。在刚刚过去的双11,小米14系列更是斩获京东、拼多多4K-6K价位段国产手机销量/销售额双料冠军、天猫国产手机销量冠军、抖音国产手机销量/销额双料冠军,引领着国产智能手机发展的走向。

可以说,经过了前几代产品的不断迭代与努力,以及用户美誉度的逐步积累,在最新一代数字旗舰小米14上,小米在智能手机领域的高端化战略,显示出了强大的威力。

再说全球化。

在经历了前几个季度的份额徘徊和下滑之后,本季度,小米在全球智能手机市场的份额重回增长,市占率达到14.1%,同比提升0.5个百分点,总销量4180万台,同比增长4.0%,环比增长27%。

根据Canalys数据,本季度,小米智能手机在全球55个国家和地区的智能手机出货量排名前三,在65个国家和地区的智能手机出货量排名前五。第三季度,小米在所有主要市场的智能手机市占率均实现了环比增长:其中,在欧洲地区智能手机市占率达到23.3%,在拉美地区智能手机市占率则达到18.3%,在非洲地区智能手机市占率达到10.7%(同比增长4.7个百分点),在中东地区的市占率亦增长至17.7%。

在手机销量持续攀升的有力支持下,小米互联网服务在海外市场的收入也持续增长。Q3境外互联网收入再创新高,达人民币23亿元,同比增长35.8%,占整体互联网业务收入比例已经提升至30.0%。

在全球经济发展前景不明朗的的大环境之下,小米在全球各个主要市场的的逆风增长,显示出了公司强悍的技术底蕴和全球化的产品能力。

03 硬核科技全面亮相,「人车家全生态」引领行业未来

最近这一年,小米在硬核科技领域的动作越来越多,姿态也越来越自信。曾经被人诟病为缺乏核心技术的小米,摇身一变已经成为中国科技企业当中,硬核技术的引领者之一。

一个鲜为人知的事实是,国内公认的硬核科技领军企业华为,其2022年度研发人员在全体员工当中的占比为55.4%,而华为也因此被认为是研发实力最强的中国公司。而在Q3财报当中,小米的研发人员达到17563人,占比已经达到了53%。

小米硬核技术创新跨越式井喷的背后,是对「技术为本」铁律的坚持,是坚持大规模投入底层技术的决心与定力。

2022年小米研发投入162亿元,相当于全国研发经费总投入的0.53%。截至目前,小米技术研发进入 12 个技术领域,包括 5G 移动通信技术、大数据、云计算及人工智能,同时基于智能制造,进入机器人、无人工厂、智能电动汽车等多达 99 项细分领域。

小米集团总裁卢伟冰表示:小米将持续加大对底层技术的投入,致力成为全球新一代硬核科技引领者。未来5年小米预计投入超1000亿研发费用,保持研发费用年复合增长率超30%,进一步覆盖芯片、机器人、OS、AI等四大技术赛道。

小米澎湃OS:

10月26日,小米集团创始人、董事长兼CEO雷军在北京正式发布了自研操作系统澎湃OS,小米成为继华为鸿蒙之后,国内移动互联网科技企业当中,第二家拥有自研OS的厂商。



雷军表示,小米澎湃OS之所以选择叫澎湃,就是自由奔流,汇聚每一个人的力量,连接广阔的智能世界。

小米澎湃OS经过13年探索,历时7年研发,参与的工程师超过5000名,进行了史无前例的系统底层重构,为未来百亿设备、百亿连接做好「万物互联的公有底座」。

作为一款以人为中心、打造「人车家全生态」的操作系统,小米澎湃OS进行了史无前例的系统底层重构,从架构及功能上具有五大亮点:

一是底层重构。将自研的Vela系统内核与深度修改的Linux系统内核进行融合,让每一台设备都能发挥最佳性能。

二是跨端智联。小米澎湃OS自研跨端互联框架HyperConnect,让所有设备可以统一连接协议,并且实时通信。

三是主动智能。HyperMind是小米全设备思考中枢,它将小米生态200余个品类的8.2亿设备都变成感知世界的触角,综合运用环境、视觉、听觉、行为四大感知能力,学习不同用户的习惯和偏好,习得后主动执行。

四是全域安全。小米打造了贯穿内核层、服务框架层、跨端层的全端安全系统,尤其是内核层启用了完全独立的「自研微内核安全系统」,保障了安全从最底层实现。

五是开放生态。小米自研的物联网嵌入式软件平台Vela系统将全面开源,HyperConnect的能力、AIoT平台200多个品类也向应用开发者全面开放,助力开发者创造更好的软硬一体产品体验。

得益于小米集团在手机、AIoT、AI、电动汽车等领域同时具备的强大自研实力和海量用户覆盖,小米澎湃OS内置的AI大模型,实现了60亿参数的自研大模型的端侧部署运行,并且部分场景性能媲美极大参数量云端大模型。小米在AI方面的研发实力,由此可见一斑。

底层重构、跨端智联、主动智能、全域安全、开放生态,小米澎湃OS无疑是小米跨越式的转折点。小米澎湃OS的发布,是小米科技战略升级后的关键一步,标志其「人车家全生态」版图的渐趋完善。相信小米澎湃OS的推出,必将为小米生态用户带来前所未有的全新体验。

小米智能汽车:

而在备受瞩目的新能源汽车赛道,小米同样蓄势待发,已经进入了新产品发布前最后的冲刺阶段。

11月15日,万众期待的小米汽车,正式现身工信部发布的第377批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,拉开了神秘的面纱。



根据公示信息显示,小米首款汽车定位为C级纯电动轿车,共有两种型号,分别为SU7和SU7Max,车长4997mm,宽1963mm,高1455mm,轴距3000mm。预计,新车将在明年上半年发布并上市销售。

小米新车的公示信息公布之后,其优雅的外形设计、极高的性能和配置、宽敞的空间与越级尺寸都获得了网友的广泛认可。有汽车专业媒体认为,小米的新车未来有望成为特斯拉Model S、蔚来ET7、阿维塔12等热门纯电车型的强劲竞争对手。

与某些新势力通过委托外包方式进行生产的方式不同,为了能够最大限度发挥技术优势、控制产品品质与制造成本,小米选择了投入巨大的自建工厂路线,确保新车生产的全过程均由小米自行掌控。这样的一个选择,也彰显了小米造车的决心与能力。

全球新能源汽车市场,即将迎接来自于小米的猛烈冲击。

04 乘风破浪,我心澎湃

实际上,无论是澎湃OS,还是小米汽车,都是小米集团全新的战略升级的一个组成部分。

随着澎湃OS发布以及小米汽车的箭在弦上,小米的集团发展战略,已经从之前的“手机×AIoT”正式升级为「人车家全生态」,代表人的智能手机及可穿戴设备、代表家的Iot和智能家电,以及代表车的小米汽车,组成了未来二十年小米全新的智能生态和业务矩阵。

可以预想,在不久之后,同时坐拥6亿澎湃OS活跃用户、数百万车主、连接全球数亿台IoT设备的小米,将会毫无争议的成为全球人工智能设备领域的领导企业,并且还将成为下一波AI浪潮中获得最大收益的公司之一。

最终,基于澎湃OS建立的「人车家全生态」,将成为全球范围内,独立于苹果的iOS生态之外,最有活力和创新能力的生态价值体系,为近十亿用户创造巨大的价值,也为公司带来无比丰厚的回报。

一个属于硬核小米的AI时代,正在快速向这个世界走来。

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