今年以来，外资对中国资本市场由年初的“唱多”转变成近期的“做多”。

据Choice数据显示，截至2024年4月16日，北向资金已累计净流入A股市场581.79亿元，超过了去年全年的净流入总额437.04亿元。到了4月26日，北向资金的净买入累计已达到719.68亿元。

图：今年1-4月北向资金流入情况；来源：Choice

A股上市公司2024年一季度财务数据披露完毕，伴随披露的还有A股上市公司前十大股东。其中，有44家合格境外机构投资者（外资QFII机构）现身A股上市公司前十大持有人名单，共持有1052只个股（未剔除重复持股），截至一季度末的合计持仓市值达1051.26亿元。

从持股市值来看，新加坡华侨银行有限公司、法国巴黎银行、阿布扎比投资局（Abu Dhabi Investment Authority）分别持有257.03、150.69、112.89亿元市值的个股，位居QFII机构前三；按持有证券数量来看，巴克莱银行有限公司、高盛集团、瑞士联合银行集团分别持有个股324、175、109只，位居QFII机构前三。

那么相比去年年末，外资QFII机构进行了怎样的调仓？有哪些个股获得QFII机构的增持，QFII机构新进哪些个股的前十大持有人名单？又有哪些个股被减持？接下来笔者带各位分析。

持有市值前20只个股曝光！银行股成外资钟爱！

按持有市值排序，有11只个股外资持仓市值达10亿元以上。其中，持仓市值前20只个股中有4家银行。

新加坡华侨银行有限公司持有12.46亿股的宁波银行，占流通股比例的19.09%，持股市值达257.04亿元，排在第一。

公开资料显示，新加坡华侨银行于2006年1月与宁波银行签署战略合作协议，在获得12.2%的股份成为其第二大股东的基础上，于2010年追加持股比例，并于2014年进一步持股至20.0%。目前，宁波银行前两大股东分别是宁波市政府和新加坡华侨银行。

排在第二的是南京银行，一季度末法国巴黎银行持有16.62亿股，占流通股比例的18.04%，持有市值达148.89亿元。

公开资料显示，南京银行成立于1996年，法国巴黎银行自2005年开始成为南京银行股东和战略合作伙伴，目前是南京银行单一第一大股东。

尽管持有市值居前，但按流通股比例来计算，则有所不同。按QFII机构持有流通股比例计算，国际金融公司持有佳禾食品1655.80万股，占据其流通股比例的28.76%，排在第一。

另一只被QFII机构持有流通股比例居前的个股也是银行，为西安银行。截至一季度末，加拿大丰业银行公司持有西安银行19.09%比例的流通股，持有市值达27.28亿元。

公开资料显示，西安银行原第一大股东为中国信达，2015年之后，加拿大丰业银行通过增持成为第一大股东。

以下是QFII机构一季度末持有市值及流通股比例前20只个股供读者参考！

108只个股获得增持！摩根大通增持首创证券超4%流通股

据Choice数据显示，相比年初，一季度QFII机构增持了108只个股（按股份数量变化计算），增持市值达38亿元。其中，增持占流通股比例1%以上的个股有6只。

被QFII增持最多的个股是首创证券，相比年初，摩根大通增持其流通股比例的4.33%。截至一季度末，摩根大通有首创证券2312.88万股，持股市值达4.41亿元，占流通股比例的4.8%。

据上交所官网，2月20日，摩根大通证券（中国）有限公司上海银城中路营业部作为买方贡献了两笔首创证券成交金额与成交量最高的交易，卖方均为首创证券北京北辰东路营业部。

第一笔成交价格为16.33元，成交量2000万股，成交金额3.26亿元；第二笔成交价格为16.33元，成交量200万股，成交金额3266万元。

来源：上交所官网

另外，南京公用获得摩根士丹利增持959.26万股，增持数量占流通股比例的1.30%。截至一季度末，摩根士丹利持有流通股比例的1.67%，持有市值达4892.23万元。

另外，进入南京公用前十大流通股股东的QFII机构还有高盛、瑞银集团、中信里昂资产管理有限公司。

公开资料显示，南京公用从事的主要业务为燃气产业、房地产业以及客运产业。据2023年年报数据显示，燃气销售收入28.06亿元，占收入比例的60.57%。今年一季度，南京公用营收15亿元，同比增长9.78%。

以下是QFII机构一季度末增持前20只个股供读者参考！

138只个股被减持？瑞银、大摩减持居前！

据Choice数据显示，在138只个股中，外资QFII机构持有的流通股比例有所下降。这主要由两种情况导致，一种是在流通股股份数量不变的情况下，外资机构减持该证券一定数量的股份，另一种情况是外资未减持股份，但因限售股解禁等原因，流通股数量增加，使得外资持仓占公司流通股比例被动下降。

例如，截至一季度末，加拿大丰业银行公司持有西安银行8.05亿股股份，与年初相比并未减持股份，但所持有的流通股比例下降了5.63%至18.2%，流通股增加的原因正是限售股解禁上市流通。

据西安银行公告，2024年3月1日，该公司近10.44亿股限售股因锁定期满将上市流通，占其总股本的23.49%。

QFII机构减持，导致其流通股占比下降的个股有港通医疗。截至一季度末，瑞士联合银行集团减持40.87万股港通医疗，持有流通股比例下降1.77%，剩余持有19.96万股占据流通股的0.8%，持股市值达434.82万元。

从减持股份数量上看，GLP普洛斯资本投资4号香港有限公司减持万通发展1.5亿股股股份，占流通股比例的1.59%。

据万通发展今年4月公告，4月12日，GLP与和盛财富（北京）基金管理有限公司、普洛斯投资（上海）有限公司签订了《股份转让协议》，拟将所持5%股权转让给和盛财富，并不排除继续减持。

至于出售股份的原因，GLP在权益变动目的指出，因上市公司近几年持续推进向通信与数字科技的转型（包括5G、低轨卫星通信和光通信等），与GLP战略入股时相比，上市公司的业务发展方向有所变化，故进行本次权益变动。

公开资料显示，万通发展是一家老牌房企，诞生于1991年，是国内最早的一批房地产企业之一，2023年房地产收入2.68亿元，占收入比例的55.25%，房屋租赁收入2.12亿元，占收入比例的43.52%。

以下是QFII机构一季度末减持前20只个股供读者参考！

QFII机构新进556只个股前十大持有人！恒帅股份获两机构买入！

除了QFII机构增持以及减持的变动之外，相比年初，一季度末QFII机构还新进556只个股前十大持有人名单。

其中恒帅股份获得澳门金融管理局、科威特政府投资局持有股份116.46万股和104.33万股，分别持有市值达9350.27万元和8376.64万元，占流通股比例的5.82%和5.22%。

公开资料显示，恒帅股份主要从事车用微电机及以微电机为核心组件的汽车清洗泵、清洗系统产品的研发、生产与销售。今年一季度收入2.42亿元，同比增长31.73%。

以下是QFII机构一季度新进个股前20只供读者参考！

数据说明：本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性，分析结论仅供参考，所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险，投资需谨慎。

风险揭示：本文所涉的文章观点，仅代表笔者个人观点，不代表本平台的任何立场，不构成任何投资建议。

版权声明：未经许可，任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作（包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容）或以任何商业目的进行使用的，必须取得我司许可并注明作品来源为私募排排网，同时载明内容域名出处。