2月29日，半导体产业链全线大涨，尤其是以光刻机为代表的半导体设备股涨幅居前。截至收盘，Wind光刻机指数10.60%，半导体设备指数大涨7.5%，半导体材料大涨5.61%。

在Wind半导体指数中，京仪装备（688652）大涨18.5%，复旦微电（688385）大涨16.61%，芯动联科大涨14.93%，盛美上海（688082）大涨12.84%，拓荆科技（688072）大涨12.14%，中微公司（688012）大涨10.03%。

半导体大涨背后有哪些“利好”？

首先，两家率先披露年报的半导体设备公司中微公司和盛美上海业绩亮眼。

2月28日晚，中微公司发布的2023年业绩快报显示，期内实现营收62.64亿元，同比增长32.15%；归母净利润17.86亿元，同比增长52.67%。公司2023年新增订单金额约83.6亿元，较2022年新增订单的63.2 亿元增加约20.4亿元，同比增长约 32.3%。

盛美上海的业绩也非常靓丽。28日晚，盛美上海披露2023年年度报告，这也是今年科创板公司的首批年报。报告显示，公司全年实现营收38.88亿元，同比增长35.34%，实现归属于上市公司股东的净利润9.11亿元，同比增长36.21%，营收、净利润均取得较大幅度增长。

Wind光刻机指数中，蓝英装备（300293）、杨帆新材（600637）等20cm涨停，雅克科技（002409）、张江高科（600895）等10%涨停。

半导体存储领域也有“利好”。据环球时报报道，5年前被美国司法部指控涉嫌“经济间谍活动”的中国企业福建省晋华集成电路有限公司（简称“福建晋华”）终获清白。当地时间27日，美国旧金山地区法官玛克辛·切斯尼在无陪审团审判中裁定该公司无罪。美国彭博社认为，切斯尼的裁决可能会削弱拜登政府以“保护美国技术”之名而采取的对华激进行动。

环球时报报道中提到，福建晋华28日发表声明称：“晋华公司一直依法经营，尊重知识产权。公司在美刑事案件经法庭审理，所有指控罪名都不成立。我们对判决表示欢迎。”

Wind半导体存储指数成分股中，上海新阳（300263）大涨12.46%，佰维存储（688525）10%涨停，紫光国微（002049）10%涨停，万润科技（002654）大涨8.13%。

东莞证券研究报告显示：半导体设备领域，随着国产替代持续推进，约七成设备企业两年业绩实现同比增长。受益国内晶圆厂建厂潮兴起，以及国产半导体设备在内资晶圆厂中份额提升，半导体设备行业景气高企。已发布2023年业绩预告的半导体设备企业中，约七成企业全年业绩实现同比增长。分季度看，大多设备龙头企业2023年第四季度归母净利润实现同比大幅增长，如北方华创（002371）、中微公司、拓荆科技等。

从全球行业面来看，今年半导体制造业将会温和复苏。第三方研究机构国际半导体产业协会（SEMI）与半导体研究机构TechInsights近日发布的半导体制造监测报告显示，2023年第四季度电子产品和集成电路（IC）的销售额有所增长，预计全球半导体制造业将于2024年复苏。

SEMI预计2024年全球半导体设备有望达到1053.1亿美元，同比增长4%，其中晶圆制造设备销售额有望达到931.6亿美元，同比增长3%，其中存储客户将是重要驱动，同比增长有望突破10%。